De Franse hoofdstad bruist van het leven tijdens 'het festival der festivals'. Het circus is opgezet en de 'jour d'amour', de dag dat iedereen verliefd mag worden, staat voor de deur. Hoewel menig inwoner van de stad vrolijk de straat op gaat, zijn deze dagen ontzettend zwaar voor iemand als de niet al te goed ogende klokkenluider Quasimodo. Ook hij zou wel eens verliefd willen worden, maar wie zou er nou op zo'n 'lelijkerd' kunnen vallen? Gelukkig heeft Quasimodo nog zijn drie vriendjes, de hilarische waterspuwers Hugo, Victor en Laverne die hem met moeite enige moed in weten te spreken. Ze adviseren hem zich mooi aan te kleden, zodat hij op straat een lief meisje zal aantrekken. Eenmaal buiten valt hij als een blok voor de mooie Madelein, die als assistente van circuseigenaar Sarousch werkt. Sarousch is een meester der magie en kan van alles laten verdwijnen, maar hij is daarnaast een kwaadaardig persoon. Madelein heeft bijvoorbeeld ooit eens iets doms gedaan waarvoor hij haar dreigt aan te geven bij de politie als ze niet precies doet wat hij wil! Gelukkig voor Quasimodo vindt Madelein hem een erg aardig persoon, maar de gemene Sarousch zit hun liefde in de weg...