Een koningin zoekt naar haar geluk in de liefde en stuurt uit wanhoop de machtige en gevreesde heks Gray Alys naar de Lost Lands. De heks moet haar het talent schenken om in een weerwolf te kunnen veranderen. Daar ze gevaarlijk terrein betreedt staat de ondoorgrondelijke jager Boyce Gray bij in het verslaan van duistere wezens en meedogenloze vijanden.