Shing Lung (Jackie Chan) is een jonge man, die per ongeluk een gemene bende naar zijn grootvaders huis leidt. Zijn grootvader is de laatste 'Hsin-yi fighter', maar in een gevecht met de bende wordt hij gedood. Shing Lung heeft een enorm schuldgevoel en besluit 'emotional kung fu' te leren, om zo wraak te kunnen nemen.