Twee verschillende Disney-verhalen die aan elkaar verbonden worden door 'Jimmy the Cricket'. Het eerst verhaaltje gaat over een circus-beer, Bongo. Hij wordt geadoreerd tijdens zijn optredens maar daarna weer volkomen genegeerd. Triest als hij is vlucht hij het bos in, maar daar is alles ook niet zo vrij als hij dacht. Het tweede verhaaltje gaat over Donald Duck, Goofy en Mickey Mouse die een gestolen zingende harp trachten te vinden om hun arme koninkrijk wat rijkdom te geven.