Het oppervlak van planeet Cybertron is een mysterieuze en gevaarlijke plek waar jonge transformers niet mogen komen. Onder de aardkorst hebben Orion Pax en D-16, die de kracht niet bezitten om te transformeren, nochtans voldoende vrijheid om te werken en bij te dragen aan hun samenleving. Als ze toch naar het verboden oppervlak trekken, stuiten ze op gemechaniseerde dieren en plantachtige wezens. Hun leven verandert daarnaast volkomen na een ontmoeting met Alpha Trion, die hen leert hoe ze hun lichamen kunnen omvormen tot voertuigen.